Казахстан выпустил и успешно разместил суверенные долларовые еврооблигации на сумму 2,5 миллиарда долларов США, передаёт RedMedia.kz со ссылкой на Министерство финансов.
Как уточняется, Минфин предложил инвесторам два выпуска:
- 7-летние евробонды на сумму $1,35 млрд с купонной ставкой 5%;
- 12-летние на $1,15 млрд с купоном 5,5%.
Размещению предшествовало офлайн-роуд-шоу в Лондоне с участием около 180 международных инвесторов. В результате спрос вдвое превысил предложение — в сделке приняли участие институциональные инвесторы из Европы, США, Азии и стран Ближнего Востока.
Несмотря на нестабильную рыночную конъюнктуру — падение цен на нефть, геополитические риски и волатильность базовых ставок — Казахстану удалось зафиксировать доходность на уровне, сопоставимом с рейтингами более высоких категорий (A/AA), включая Польшу, Саудовскую Аравию и Чили. При этом доходность оказалась ниже, чем у стран с рейтингом BBB, таких как Мексика, Венгрия и Перу.
«Казахстан установил рекорд, разместив облигации по одной из самых низких ставок среди стран с рейтингом A/BBB в этом году», — отмечается в сообщении.
Такого результата удалось достичь благодаря устойчивым макроэкономическим показателям: стабильному росту ВВП, низкому уровню государственного долга и сильным международным резервам. Также подчеркивается роль проводимых фискальных и политических реформ, инициированных Президентом.
Еврооблигации прошли листинг сразу на трёх площадках:
- Лондонская фондовая биржа,
- Биржа МФЦА (Астана),
- Казахстанская фондовая биржа (KASE).
Вырученные средства направлены на рефинансирование прежних обязательств — старые выпуски, подлежащие погашению, покрыты полностью.
Читайте также: Иностранцы вложили 1,3 миллиарда долларов в государственные ценные бумаги Казахстана
